Ivica TodorićDo Agrokorova prijevremenog iskupa 150 milijuna eura obveznica, 23. ovog mjeseca, preostalo je samo tri dana. Poslovni dnevnik piše da novi financijski aranžman znatno premašuje okvire refinanciranja tih obveznica te obuhvaća šire restrukturiranje obveza.

Za tu operaciju Agrokor je angažirao dvije europske banke, francuski BNP Paribas za kojega je to prvi korporativni 'deal' u Hrvatskoj, te talijanski UniCredit s kojim je Agrokor već ranije radio na nekim projektima. Prema izvorima Poslovnog dnevnika, novi paket financiranja trebao bi težiti između 300 i 400 milijuna eura.

Pregovara se i revizija postojećeg kredita

Hoće li Agrokor novo financiranje u cijelosti zatvoriti upravo kroz nove obveznice ili će ići na kombinaciju sa sindiciranim kreditom, zasad je ipak nepoznanica.

Poslovni dnevnik piše kako kako paralelno s razgovorima o refinanciranju obveznica 'agrokorovci' s bankarima pregovaraju i o reviziji uvjeta postojećeg sindiciranog kredita, koji je koncernu aranžirao ABN Amro.

Todorić širi paket refinanciranja može postići nekoliko stvari. Na dulji rok se mogu rasporediti obveze servisiranja duga, povećati iznos financiranja i ispregovarati više limite kod sindiciranom kreditu.

Mercator vrijedi 640 milijuna eura

Pretpostavlja se kako je cilj ovog poteza Agrokora, osim otplate nekih kratkoročnih kredita, i nova akvizicija unutar regionalne strategije. To se prije svega odnosi na interese koje Todorićeva kompanija pokazuje prema 25% dionica slovenskog Mercatora.

Zanimljivo kako većinu od tih dionica drže razne banke, a među njima osam posto je i u rukama slovenske banka koja je dio UniCredita, aranžera Agrokorova paketa financiranja.

Procjenjuje se kako cijena Mercatora, prema trenutnoj cijeni dionica iznosi oko 640 milijuna eura.